社内の資料やデータをAIで使えるようにする

実際の質問、参照した情報、ログを確認します。情報が足りないのか、資料の読み取り、検索、回答のつくり方のどこに問題があるのかを調べ、原因が分かった点と、さらに調べる必要がある点を分けます。

対象業務の文書、台帳、契約条件、判断の履歴を洗い出します。どの版を、どの案件や期間に使うかを整理し、最初に取りかかる範囲を決めます。

見積もり、取引先、契約などの情報を結び付ける項目を決め、文書を参照する処理と、台帳から必要な情報を取り出す処理を組み合わせます。条件が食い違う場合や情報が足りない場合は、担当者に確認を求める仕組みを組み込みます。

利用者ごとの閲覧権限に応じて、AIが参照できる情報の範囲を設定します。情報を更新・⁠承認し、AIへ反映する担当者と、変更や削除が反映されたかを確認する手順を決めます。

通常の案件や例外的な条件の案件で動作を検証します。閲覧権限が異なる場合や、情報を更新した後の動作も確認します。まだ整っていない情報と残る課題を示し、利用開始の範囲と追加作業の優先順位を決めます。